배당주 투자 : 미국 ETF, JEPQ

이번 블로그는 3 ~ 4년 배당주 투자 중 미국 ETF인 JEPQ에 대한 내용, 현재까지 투자 성과, 개인적인 견해를 공유하도록 하겠습니다. 계속해서 다른 종목에 대해서도 경험을 나누어 보도록 하겠습니다.

 

배당주 투자

 

JEPQ 소개

JEPQ는 2022년 5월 미국 나스닥에 상장된 ETF로 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF입니다. 미국 나스닥 주식을 기초 자산으로 하고 나스닥 100 인덱스 콜 옵션을 통해 성장 및 고 배당을 추구하는 특징을 가지고 있습니다.

• 최근 12개월의 연 배당률 : 9.72%
• 상장 이후 주가 상승률 : 29%
• 펀드 자산 규모 : 140억 달러
• 수수료 : 0.35%

 

 

현재 투자 성과(2024.06.06)

매수 금액(달러)	평가 금액(달러)	세후 배당 금액(달러)	단순 수익률	배당포함 수익률
20,324	21,768	464	6.95%	9.38%

 

 

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개인 투자 의견

• 환차익을 무시하고도 배당 포함 약 10% 정도의 수익률을 보이고 있습니다.
• 나스닥의 상승세를 따라가기는 힘들지만, 고배당주의 특성상 매수 원금을 유지하는 것으로도 큰 이점인데 주식 가격도 상승하고 있어 장기간 투자도 가능합니다.
• JP Morgan이라는 초대형 운영사와 관록있는 펀드 매니저, 특히 이 매니저들은 한 동안 고배당주로 인기가 있었던 JEPI(지금도 아직 인기가 있지만..)를 운영하고 있어 더욱 신뢰가 갑니다.
• 개인적으로 배당주 포트폴리오의 20% ~ 30%를 JEPQ에 할당하여 투자 원금을 보전하면서 년 8% 이상의 배당금으로 현금 흐름을 가져가는 것을 추천합니다. 특히 시장이 횡보거나 하락하는 시기에 주가 대비 배당률도 높아지고 주가 하락률도 개별 주식에 비해 낮아 버티기에는 안성맞춤입니다.

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